análise

Escopo da Análise

Avaliação de Auxílio na Definição de Estratégia
Consultoria completa na definição de estratégia. Atuando com transparência e levando em consideração o planejamento financeiro e a análise de risco com os interesses do cliente em primeiro plano.
Estruturação dos Termos da Transação
Definição dos termos da transação incluindo veículo de emissão, taxa, prazo, estrutura de amortização e estrutura de garantias que se encaixam no perfil do emissor.
Definição de Prestadores dos Serviços
Escolha e acompanhamento dos prestadores de serviço que irão trabalhar como assessores na emissão.
Liquidação da Transação
Acompanhamento nas etapas necessárias para formalização e regularização da liquidação financeira da Transação.
Distribuição Interna ou por meio de Investidores Parceiros e Institucionais
Colocação à mercado via Roadshow acessando investidores de Family offices e Investidores Institucionais.

Estruturas Financeiras

ccb
Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito onde a instituição financeira se configura como credora.
debênture
Título de crédito representativo de um empréstimo que uma companhia realiza junto a terceiros e que assegura a seus detentores direito contra a emissora, estabelecidos na escritura de emissão. 

cri
Certificados de Recebíveis Imobiliários são títulos lastreados em créditos imobiliários, representativos de parcelas de um direito creditório. 

cra
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) são títulos de crédito lastreados em créditos agropecuários de emissão exclusiva das companhias securitizadoras e constitui promessa de pagamento em dinheiro. 

Utilidades, Benefícios e Riscos

UTILIDADES
  • Financiamento de Insumo e Estoques
  • Capital de Giro
  • Adiantamento de Recebíveis
  • Financiamento a Clientes e Fornecedores
  • Melhora nos Indicadores Financeiros
  • Reestruturação do Endividamento
  • Financiamento de CAPEX
BENEFÍCIOS
  • Capitalização sem Diluição dos Sócios
  • Mercado Líquido
  • Movimento de Baixa nas Taxas de Juros
  • Benefício Fiscal
  • Momento Oportuno para Emissão
RISCOS
  • Virada na Curva de Juros
  • Falência e/ou Execução de Garantias
  • Aumento das Despesas Financeiras